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诺安基金周期股与消费股的换防三因素共振助反弹

发布时间:2021-10-21 16:00:35 阅读: 来源:架子管厂家

诺安基金:周期股与消费股的换防 三因素共振助反弹

诺安基金:周期股与消费股的换防 三因素共振助反弹 更新时间:2010-10-13 6:51:54   A股市场自2009年8月份高点回落以来,周期类股票逐渐进入遗忘的角落,直至被市场无情地抛弃。与此同时,消费类股票大行其道,甚至登峰造极,创出历史新高。消费股与周期股之间强烈反差的局面,终于在2010年近期得到舒缓。沉寂一年多的周期类股票在2010年国庆长假以后迎来强劲反弹行情,这种反弹行情由以下几方面因素共振而形成。  首先是全球新一轮量化宽松货币政策的强烈预期,这是周期股反弹行情的契机。2010年国庆长假期间日本央行宣布重启零利率货币政策,进一步强化了市场对美联储出台量化宽松货币政策的预期。美元贬值趋势也进一步得到强化。由此导致了全球大宗商品期货价格新一轮的大幅度上涨。从黄金、农产品、石油到工业金属,都呈现快速上涨趋势。这是周期类股票反弹行情的催化剂。  其次是国内宏观经济形势企稳并且稳步上升。从8月份和9月份的宏观经济指标来看,国内宏观经济4月份以来的回落态势已经结束,并且筑底回升。这是对周期类行业最大的利好。换言之,周期股反弹行情有实体经济基本面的支持。  最后从周期股的估值水平来看,目前在A股市场处于估值洼地,较消费股有估值优势。这也是周期股反弹的内在动力。

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